上周北上资金流入 两融融资上升
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上周在北上资金流入、两融融资上升等带动下，A 股二级市场整体呈现净流入。流入方面，上周国内基金（股票+混合）新发行437 亿元，两融融资余额上升244 亿元，北上资金净流入111 亿元；流出方面，重要股东减持45 亿元，交易费用83 亿元。
2020 年10 月（截至10 月16 日）北上资金净流入227.74 亿元，净流入前五名行业是电气设备、食品饮料、家用电器、银行、化工，净流出行业前五名是农林牧渔、医药生物、国防军工、休闲服务、有色金属。
投资者情绪：上周融资交易占比8.9%（前一期9.2%），日换手率0.9%（前一期0.9%），机构挂单卖出282 亿元（前一期买入176 亿元）。
限售股解禁：上周限售股解禁516 亿元，前一周限售股解禁46 亿元。
预计本周限售股解禁437 亿元。
全市场流动性跟踪——“量”：货币投放及派生基础货币投放：上周央行公开市场操作及MLF 净投放2100 亿元。上周共投放逆回购1000 亿元，共有1900 亿元逆回购到期，净回笼900亿元；上周MLF 共投放3000 亿元。2020 年9 月公开市场及广义再贷款净投放基础货币4018 亿元，环比减少2440 亿元。
信用货币派生：2020 年9 月，M1 增速8.1%（前一期8.0%）；M2 增速10.9%（前一期10.4%）。2020 年9 月新增社融3.48 万亿元（前一期约3.59 万亿元），金融机构新增人民币贷款1.90 万亿元（前一期1.28万亿元）。
全市场流动性跟踪—— “价”：资金利率及汇率货币市场：上周短端利率多数上行，SHIBOR 隔夜利率上行39BP 至2.02%，R001 上行49BP 至2.06%，R007 上行30BP 至2.31%，DR007上行25BP 至2.19%，3 个月同业存单收益率上行18BP 至2.83%；国债市场：上周1Y 国债收益率下行1BP 至2.70%，10Y 国债收益率上行3BP 至3.22%，期限利差上行4BP；
信用债市场：上周5年期企业债收益率维持4.00%，信用利差下行4BP；理财市场：上周公布数据显示，前一周末3 个月人民币理财产品预期收益率为3.71%，较上期下行25BP；
外汇市场：上周美元兑人民币汇率下行0.23%至6.70，人民币升值。
风险提示：流动性环境出现超预期波动。
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上周在北上资金流入、两融融资上升等带动下，A 股二级市场整体呈现净流入。流入方面，上周国内基金（股票+混合）新发行437 亿元，两融融资余额上升244 亿元，北上资金净流入111 亿元；流出方面，重要股东减持45 亿元，交易费用83 亿元。
2020 年10 月（截至10 月16 日）北上资金净流入227.74 亿元，净流入前五名行业是电气设备、食品饮料、家用电器、银行、化工，净流出行业前五名是农林牧渔、医药生物、国防军工、休闲服务、有色金属。
投资者情绪：上周融资交易占比8.9%（前一期9.2%），日换手率0.9%（前一期0.9%），机构挂单卖出282 亿元（前一期买入176 亿元）。
限售股解禁：上周限售股解禁516 亿元，前一周限售股解禁46 亿元。
预计本周限售股解禁437 亿元。
全市场流动性跟踪——“量”：货币投放及派生基础货币投放：上周央行公开市场操作及MLF 净投放2100 亿元。上周共投放逆回购1000 亿元，共有1900 亿元逆回购到期，净回笼900亿元；上周MLF 共投放3000 亿元。2020 年9 月公开市场及广义再贷款净投放基础货币4018 亿元，环比减少2440 亿元。
信用货币派生：2020 年9 月，M1 增速8.1%（前一期8.0%）；M2 增速10.9%（前一期10.4%）。2020 年9 月新增社融3.48 万亿元（前一期约3.59 万亿元），金融机构新增人民币贷款1.90 万亿元（前一期1.28万亿元）。
全市场流动性跟踪—— “价”：资金利率及汇率货币市场：上周短端利率多数上行，SHIBOR 隔夜利率上行39BP 至2.02%，R001 上行49BP 至2.06%，R007 上行30BP 至2.31%，DR007上行25BP 至2.19%，3 个月同业存单收益率上行18BP 至2.83%；国债市场：上周1Y 国债收益率下行1BP 至2.70%，10Y 国债收益率上行3BP 至3.22%，期限利差上行4BP；
信用债市场：上周5年期企业债收益率维持4.00%，信用利差下行4BP；理财市场：上周公布数据显示，前一周末3 个月人民币理财产品预期收益率为3.71%，较上期下行25BP；
外汇市场：上周美元兑人民币汇率下行0.23%至6.70，人民币升值。
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