国内平均每周新开通基站超1.5万 进度远超预期 看好5G长趋势
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行业重要趋势:

      一、5G(套餐)用户超过1.5 亿,平均每周新开基站进度远超预期运营商公布的5G 数据显示,移动和电信上月净增5G(套餐)用户累计超过两千万,两者在今年前八月共计发展(套餐)用户突破1.5 亿。随着建网速度的提升,宣传力度的加大,运营商近几个月的5G 用户新增数愈来愈多。

      近期,我国平均每周新开通基站超1.5 万个,进度远超预期。截至目前,运营商已经建成5G 基站超过50 万个,计划2020 年底超过65 万个基站,覆盖全国地级以上城市。5G SA 网络预计将在9 月商用。与此同时,我国5G手机出货量占比也在不断提升,为运营商发展5G 用户打下了基础。1-8 月,国内市场5G 手机累计出货量9367.9 万部,占比为46.3%。

      二、2020 上半年全球云服务收入达到1870 亿美元Synergy Research Group 的新数据显示,在四个关键的云服务和基础设施细分市场,运营商和供应商在2020 年上半年的收入为1870 亿美元,比19 年上半年增长20%。增长最多的是云基础设施服务,包括IaaS、PaaS 和托管私有云服务。

      本周投资观点:

      5G 建设全面推进带动网络-终端-应用产业链持续成长,云计算加速发展推动数据中心-网络设备-云应用的长期成长,5G、应用、数据流量发展大逻辑不变。近期受美国制裁华为影响,通信板块受到压制。但我们判断,通信产业景气度持续向上趋势不变,5G 创新应用不断推进,我们继续看好下一阶段的通信板块行情。近期建议重点关注高景气细分领域和三季报预期,重点关注IDC、物联网、光模块、视频会议的优质标的。5G 投资机会核心机会在5G 网络(主设备为核心)+5G 应用(云计算+视频+流量+物联网):

      一、5G 硬件设备器件:

      1、主设备商:重点推荐中兴通讯、烽火通信;2、光通信:重点推荐:中天科技(海缆+特高压拉动业绩反转)、中际旭创(全球数通光模块龙头,5G 重要突破)、新易盛(电信+数通光模块)、天孚通信(上游器件龙头)、光迅科技(全产业链龙头,高端芯片有望自主化)、太辰光、剑桥科技、博创科技、亨通光电等;3、交换机/路由器(5G+云计算):重点推荐:星网锐捷,关注:紫光股份;

      4、射频领域:建议关注:科创新源、科信技术、沪电股份(通信和电子联合覆盖)、生益科技、深南电路、武汉凡谷、华正新材、天和防务;二、5G 应用端:

      1、云计算:重点推荐:科华恒盛(IDC 中军)、星网锐捷、光环新网(IDC龙头)、佳力图(精密空调+IDC)、南兴股份(通信和机械联合覆盖)、深信服(天风通信、计算机联合覆盖),建议关注:数据港(阿里合作)、奥飞数据(小而美IDC 厂商)、紫光股份、鹏博士、网宿科技、英维克、城地股份等;

      2、在线办公/视频会议:重点推荐:亿联网络(UC 终端解决方案龙头,持续完善产品矩阵)、会畅通讯(视频会议软硬件布局)、星网锐捷(云办公/云桌面、视频会议)、梦网集团(富媒体短信龙头,布局企业云视信)等;

      3、物联网/车联网:重点推荐:广和通、移远通信、拓邦股份(电子联合覆盖)、威胜信息(通信机械联合覆盖)、移为通信、有方科技、和而泰(通信和机械军工联合覆盖);建议关注:宁波水表、鸿泉物联、金卡智能、高新兴、日海智能等;

      4、MCN:浙江富润(传媒轻工联合覆盖)、立昂技术(通信和传媒联合覆盖)、三维通信;

      5、工业互联网:建议关注:工业富联、东土科技、映翰通。

      风险提示:疫情影响、5G 产业和商用进度低于预期,贸易战不确定风险。
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