特斯拉电池日实质彰显中国供应链价值 光伏长期高增长确定性凸显
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新能源车：特斯拉电池日实质彰显中国供应链价值 观点：9 月22 日，特斯拉“电池日”披露了特斯拉4680 圆柱电池的若干性能指标、材料体系、降本和规模空间等方面内容。我们认为：总体而言，“电池日”的有关成果综合考虑不及上汽ER6 的大模组180Wh/kg 系统能量密度电池包，不及比亚迪“刀片电池”，也不及吉利SEA 浩瀚架构对应的200 万公里寿命电池包，这体现了中国动力电池龙头带领下的供应链的强劲实力。特斯拉作为新能源汽车企业，其整车架构、三电系统集成方面具备一定优势，但作为“电池新势力”其竞争优势殊为有限。如特斯拉整车产品放量是大概率事件，则中国动力电池供应链竞争优势充分体现同样为大概率事件。我们坚定看好中国动力电池供应链的长期前景。
价格：本周正极、负极、锂、钴、隔膜价格稳定，四氧化三钴跌1%；铁锂电解液张5%，六氟磷酸锂涨3%；DMC 涨21%。
光伏：长期高增长确定性凸显，硅料长单频现强强联合头部固化 观点：1）长期高增长确定性凸显。9 月22 日，习主席在第七十五届联合国大会一般性辩论上的讲话中表示“中国二氧化碳排放力争于2030 年前达到峰值，努力争取2060 年前实现碳中和”。我们认为这标志着我国于世界清洁能源转型进程将加速，光伏行业长期高增长的确定性得到凸显。2）硅料长单频现，强强联合情景下头部格局将固化。
价格：上游：1）硅料，菜花料/致密料均价67/94 元/kg，0.0%/0.0%，硅料价格企稳；2）硅片，多晶/158.75mm 单晶/166mm 单晶硅片均价1.60/3.05/3.20 元/片，0.0%/0.0%/0.0%；中游：1）电池片，多晶/单晶PERC G1 单面/单晶PERC G1 双面/单晶PERC166mm 单面电池国内价格为0.576/0.865/0.865/0.930 元/瓦，0.0%/0.0%/0.0%/1.1%；2）组件，多晶/单晶PERC330W/单晶PERC 360W 组件，国内价格为1.30/1.51/1.59 元/瓦，0.0%/-1.3%/-0.6%。光伏玻璃价格稳定在2.0mm 24 元/m2，3.2mm 30 元/m2。
风电：继续看好抢装带来的行业高景气
价格：铜价格下跌1.48%，中厚板价格下跌0.74%，环氧树脂价格上涨5.92%。
重点推荐：
锂电：动力电池龙头、恩捷股份、科达利、卧龙电驱、湘潭电化、德方纳米。
光伏：捷佳伟创、迈为股份（机械联合）、隆基股份、东方日升。
风电：明阳智能、东方电缆、中材科技。
风险提示：新能源车销量不及预期，新能源发电装机不及预期，工业自动化发展不及预期，电力设备投资不及预期。
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价格：本周正极、负极、锂、钴、隔膜价格稳定，四氧化三钴跌1%；铁锂电解液张5%，六氟磷酸锂涨3%；DMC 涨21%。
光伏：长期高增长确定性凸显，硅料长单频现强强联合头部固化 观点：1）长期高增长确定性凸显。9 月22 日，习主席在第七十五届联合国大会一般性辩论上的讲话中表示“中国二氧化碳排放力争于2030 年前达到峰值，努力争取2060 年前实现碳中和”。我们认为这标志着我国于世界清洁能源转型进程将加速，光伏行业长期高增长的确定性得到凸显。2）硅料长单频现，强强联合情景下头部格局将固化。
价格：上游：1）硅料，菜花料/致密料均价67/94 元/kg，0.0%/0.0%，硅料价格企稳；2）硅片，多晶/158.75mm 单晶/166mm 单晶硅片均价1.60/3.05/3.20 元/片，0.0%/0.0%/0.0%；中游：1）电池片，多晶/单晶PERC G1 单面/单晶PERC G1 双面/单晶PERC166mm 单面电池国内价格为0.576/0.865/0.865/0.930 元/瓦，0.0%/0.0%/0.0%/1.1%；2）组件，多晶/单晶PERC330W/单晶PERC 360W 组件，国内价格为1.30/1.51/1.59 元/瓦，0.0%/-1.3%/-0.6%。光伏玻璃价格稳定在2.0mm 24 元/m2，3.2mm 30 元/m2。
风电：继续看好抢装带来的行业高景气
价格：铜价格下跌1.48%，中厚板价格下跌0.74%，环氧树脂价格上涨5.92%。
重点推荐：
锂电：动力电池龙头、恩捷股份、科达利、卧龙电驱、湘潭电化、德方纳米。
光伏：捷佳伟创、迈为股份（机械联合）、隆基股份、东方日升。
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